Notre offre

Une approche personnalisée et pragmatique des enjeux juridiques et fiscaux liés à la structuration, à la valorisation et à la transmission de votre patrimoine. Nos ingénieurs patrimoniaux vous aident à prendre les décisions adaptées, en collaboration avec vos conseillers habituels.

Entrepreneurs/Startuper, actionnaires familiaux, dirigeants actionnaires :

• Structuration du capital et de la gouvernance (holdings, pactes d’actionnaires, choix de la structure, etc.)

• Solutions proactives dans le cadre d’un LBO ou d’une cession

• Passerelles entre patrimoine professionnel et privé

• Organisation de la détention de l’immobilier professionnel

Mobilité internationale :

• Investissements immobiliers

• Structuration et transmission du patrimoine

Patrimoine privé :

• Analyse et structuration du patrimoine immobilier et financier

• Protection de la famille (assurance-vie, mandats de protection, régime matrimonial, etc.)

• Transmission du patrimoine sur une ou plusieurs générations

• Assurance-vie : rédaction de clauses bénéficiaires personnalisées

Philanthropie :

• Définition du besoin en fonction de vos projets, accompagnement dans le choix et la mise en place d’un véhicule philanthropique (fondation, fondation abritée, fonds de dotation, etc.) ou dans la réalisation de libéralités

• Prise en compte des aspects fiscaux, juridiques et financiers

• Partage d’expériences, mise en relation avec des philanthropes ou autres spécialistes

Nous proposons des solutions d’assurance-vie alliant performance financière, protection et transmission du patrimoine dans un cadre fiscal favorable.

Contrats français ou luxembourgeois en architecture ouverte :

• Contrat individuel plus adapté

• En prenant en compte un éventuel contexte international

• Fiscalité avantageuse

• Disponibilité du capital

Large gamme de modes de gestion et de classes d’actifs :

• Gestion sous mandat

• Conseil en investissement

• Produits structurés

• Capital investissement

• Immobilier

• Garantie en capital en fonds euros

• FAS/FID (titres vifs/ETF…)

Nous proposons des solutions personnalisées vous permettant de diversifier vos placements, et de confier la gestion de votre portefeuille à des professionnels expérimentés des marchés financiers.

Nous élaborons des stratégies d’investissement sur-mesure, adaptées à vos objectifs financiers, à votre situation fiscale, à votre horizon de placement et à votre profil de risque.

Nos portefeuilles sont construits sous la supervision de nos directeurs des investissements, au moyen d’instruments financiers en architecture ouverte et de titres cotés triés sur le volet.

Notre approche privilégie la diversification à l’international – notamment au-delà des marchés européens -, les investissements thématiques et une gestion rigoureuse des segments obligataires (investment grade, haut rendement, dette souveraine, etc.), sources de performance à long terme.

Notre équipe peut également vous accompagner dans la définition d’une politique de gestion sur-mesure dans le cadre de notre offre dédiée.

Nos experts des marchés financiers vous accompagnent dans vos réflexions d’investissement. Vous bénéficiez de conseils personnalisés et proactifs en restant seul décisionnaire dans vos choix d’opportunités d’investissement proposées.

Cette offre vous permet de :

• Bénéficier d’un conseiller dédié

• Rester maître de vos décisions d’investissement

• Accéder directement à toutes les classes d’actifs : actions internationales, fonds externes, fonds Maison, obligations, ETF, produits structurés (réalisés sur-mesure par une équipe dédiée)

• Recevoir des conseils d’investissement sur-mesure

Votre gérant vous conseillera en vous offrant une expertise pointue en matière d’investissement, répondant à votre planification patrimoniale à long terme.

Nous accompagnons nos clients dans leurs décisions stratégiques en matière de financement et dans leurs opérations de fusions-acquisitions.

Structuration de solutions de financement :

• Capitaux propres – Nous aidons les entreprises à consolider leurs fonds propres afin de financer leur croissance et leurs acquisitions.

• Dette privée – Nous accompagnons les entreprises dans l’émission et le placement de dette privée.

• Restructuration – Nous accompagnons les entreprises dans l’analyse et l’optimisation de leurs solutions de financements y compris par la mobilisation d’actifs.

• Financements alternatifs – Nous accompagnons nos clients dans la structuration de financements alternatifs via des financement adossés à des actifs et notamment par la mise en oeuvre de mécanismes de titrisation.

Fusions & acquisitions :

• Mandats de vente – Nous conseillons les équipes dirigeantes dans la vente de leur entreprise, de leurs filiales ou des activités de groupe.

• Mandats d’acquisition – Nous accompagnons les entreprises dans leur stratégie de croissance externe, en identifiant et contactant des cibles d’acquisition pertinentes.

Conseil stratégique :

• Nous collaborons avec les entreprises et les institutionnels pour définir leur stratégie de croissance et élaborer leurs plans d’affaires.

• Nous optimisons leurs stratégies de financement et mettons en place des solutions performantes de financement alternatif. Nous cultivons une relation de proximité avec nos clients, en leur offrant l’agilité et la réactivité indispensables aux opérations financières complexes.